Opcja Osoby kontaktowe przeznaczona jest do przeglądania i modyfikacji zbioru informacji o osobach i oddziałach kontrahentów.

Opcja ta pozwala na szybką edycję i podgląd osób, wyznaczonych do kontaktów z naszą firmą. Po prawej stronie mamy spis firm. Klikając prawym przyciskiem myszy na kontrahentów, możemy ustawić rodzaj sortowania wg kontrahentów.

Wówczas wystarczy napisać nazwę kontrahenta a po prawej stronie zobaczymy spis osób kontaktowych. Te same dane możemy też zobaczyć w spisie kontrahentów – wymaga to jednak wejścia do danych kontrahenta i wybranie zakładki „Osoby kontaktowe”. Jeżeli chcemy edytować kilka firm, opcja Osoby kontaktowe działa szybciej. Poza tym ustawienie szczegółów pozwala nam na natychmiastowy podgląd na dane osoby – bez konieczności ich edycji, jak jest to w opcji Kontrahenci.

Każdy kontrahent posiada listę osób kontaktowych pogrupowanych w oddziały, w przypadku kontrahentów nie posiadających oddziałów tworzony jest jeden domyślny oddział o nazwie Firma. Przeglądanie odbywa się poprzez listę kontrahentów, która może zawierać wszystkich kontrahentów lub takich, którzy posiadają osoby lub oddziały.

Po wybraniu kontrahenta na liście wyświetlana jest, w zależności od zakładki lista oddziałów lub lista osób kontaktowych.

Podczas filtrowania/szukania przeglądana jest cała baza osób kontaktowych, bez uwzględniania, który kontrahent jest aktualnie wybrany. Pozwala to na szybkie wyszukanie osoby, bez konieczności pamiętania dokładnej nazwy firmy.

  Importuj osoby kontaktowe Ctrl + F3

Opcja umożliwia zaimportowanie osób kontaktowych z innego systemu.
Importuj osoby kontaktowe

  Dodaj kontakt Shift + F3

Opcja umożliwia dodanie kontaktu z poziomu przeglądania osób kontaktowych (domyślnie w oknie edycji kontaktu jest wybrana aktualnie przeglądana osoba kontaktowa i kontrahent).

 Wyslij E-Mail Ctrl + M

 Słownik kontrahentów Ctrl + K

 Okno edycyjne osoby kontaktowej

 Opis rozbudowanego okna