Opcja ta umożliwia wprowadzanie dokumentów obrotu z kontrahentami. Należy zaznaczyć, że nie służy ona do ich wystawiania, a jedynie rejestracji w module księgowym. Wystawianie dokumentów zakupu realizowane jest przez moduł gospodarki magazynowej.

Rejestrując nowy dokument należy, w pierwszej kolejności, określić jaki to rodzaj dokumentu, czy faktura VAT, paragon, faktura do PZ, itd. Okienko z możliwymi dokumentami do wyboru, zarówno przy rejestracji sprzedaży jak i zakupu, wyświetla się po wybraniu opcji Dodaj F3. Następnie określa się kontrahenta, którego dotyczy dokument. W tym celu, można pobrać dane kontrahenta ze słownika. Potem już na oknie edycyjnym dokumentu wprowadza się dane identyfikujące dany dokument: rodzaj dokumentu, jego numer, datę, miesiąc ewidencji oraz termin płatności...

 Okno edycyjne rejestracji zakupu FK

 Opis rozbudowanego okna

  Rezerwacja numeru księgowego

Dokumenty, którym przydzielono numer dokumentu księgowego w momencie wpisywania dokumentu (rejestracji) widnieją ze statusem Rejestracja w opcji Dokumenty księgowe. Oznacza to, że dokumentowi został tylko przyporządkowany numer księgowy, ale można jeszcze go modyfikować i zmieniać wpisy na kontach, aż do momentu zaksięgowania. W lewym dolnym rogu okien edycyjnego widnieje pole Numer dokumentu księgowego. Jest tam wpisany w zarejestrowany numer księgowy. Gdy numer ten jeszcze nie jest znany, w polu tym widnieją znaki zapytania. Dodatkowo istnieje możliwość określenia czy podczas wystawiania dokumentu automatycznie rezerwować numer dokumentu księgowego. Opcję można wybrać dla grupy księgowej i określić w opcji Definicje dokumentów. Jest to z jednej strony wygodne, bo po wpisaniu dokumentu już wiemy pod jakim numerem zostanie zaksięgowany, a z drugiej strony po usunięciu dokumentu PK może spowodować lukę w numeracji dokumentów księgowych.

  Zarezerwuj numer księgowy

Umożliwia zarezerwowanie numeru ksiegowego dla aktualnie wkazanego dokumentu.

  Zmień zarezerwowany numer

Umożliwia zmianę zarezerwowanego numeru ksiegowego dla aktualnie wkazanego dokumentu.

  Usuń rezerwację

Umożliwia usunięcie zarezerwowanego numeru ksiegowego dla aktualnie wkazanego dokumentu.

  Pokaż dokument korygowany Ctrl + K

Pokazuje korygowany dokument względem aktualnego. Opcja dostępna dla dokumentów, które są korektami.

  Dokument stracił prawo do odliczeńCtrl + B

Ustawia status dokumenty że stracił on prawo do odliczeń i nie będze on brany przy odliczniu kwot podatku VAT.

  Pokaż spłaty Ctrl + F5

Pokazuje spłaty aktualnego dokumentu.

  Drukuj dokument Ctrl + F9

Umożliwia wydrukowanie poleceń ksiegowania dla danego dokumentu lub dokumentów zaznaczonych.

  Miejsce

Umożliwia zmianię miejsca sprzedaży, w kontekscie którego przegląda się dokumenty.

  Zakres dat Ctrl + D

Umożliwia zmianię zakresu dat, dla którego przegląda się dokumenty.

  Dodatkowe dokumenty do skorygowania

Otwiera okno ze spisem dokumentów. W oknietym można wprowadzić dokumenty, które nie zostały wystawione w systemie Streamsoft PRO/Prestiż, a istnieje potrzeba wystawienia korekty do takiego dokumentu. Opcja przydatna jest dla firm, które zmieniły stary system ERP na Streamsoft PRO/Prestiż, i takie dokumenty zostały wystawione i zaksięgowane wcześniej w starym systemie. Nie można ich wprowadzić do nowego systemu w standardowy sposób, gdyż wymusiło by to ich zaksięgowanie. Dodatkowe dokumenty do skorygowania nie podlegają ewidencji ksiegowej.

  Ustaw jako niewydrukowany

Zmienia status aktualnego dokumentu na Nie wydrukowany.