Opis opcji uczestnicy programu lojalnościowego
 Opis sposobu edycji danych

Spis zakładek zawierających pola edycyjne.
 1. Podstawowe
 2. Cechy
 3. Punkty
 4. Wydane nagrody
 5. Powiązania z kontrahentami

  Kod / nr

Unikalny kod uczestnika, który jest równocześnie numerem jego karty.

  Imię i Nazwisko

Imię i nazwisko uczestnika.

  Miejscowość, Kod/Poczta, ...

Dane adresowe uczestnika.

  Oczekiwana nagroda

Z listy rozwijanej należy wybrać nagrodę dla uczestnika.

  Sp. dost. nagrody

Należy ręcznie wpisać sposób, w jaki nagroda zostanie dostarczona do uczestnika.

  Sugestie nagrody

Należy ręcznie wpisać sugerowaną nagrodę, jeśli jest ona inna niż nagroda oczekiwana.

  Aktywny

Zaznaczenie tego parametru, informuje, ze danemu uczestnikowi można naliczać punkty.

Aby możliwe było określanie cech danego uczestnika, należy najpierw te cechy zdefiniować. W tym celu należy skorzystać z menu Słowniki - Słowniki dla programu lojalnościowego - Cechy uczestników. Wszystkie wprowadzone w słownikach cechy będą widoczna w zakładce Cechy.

Punkty naliczają się dla uczestnika w sposób bezpośredni, a dla każdego rodzaju punktów, można z poziomu zakładki Punkty, utworzyć zestawienie (wystarczy kliknąć na przycisk obok pola edycyjnego). Opis funkcjonowania programu lojalnościowego oraz sposób naliczania punktów.

  BO

Stan początkowy tzw. Bilans otwarcia. Każdy uczestnik posiada Bilans otwarcia punktów. Bilans ten można ręcznie modyfikować, dla indywidualnych przypadków. W bilansie otwarcia pamiętana liczba wszystkich punktów posiada przez uczestnika.

  Prawdopodobne

Są to punkty naliczone z dokumentów WZ.

  Potencjalne

Są to punkty naliczone z nierozliczonych dokumentów sprzedaży.

  Przyznane

Liczba punktów przyznana uczestnikowi z rozliczonych w całości dokumentów. Jeśli uczestnik dokona płatności w terminie, to przyznawana jest mu pełna liczba punktów, które zebrał za dany dokument. Jeśli rozliczenie nastąpiło po terminie, to punkty przyznawane są w zależności od współczynnika dla rozliczeń po terminie (definiowany jest on w zakładce Inne opcji Definicje programu lojalnościowego.

  Wydane

Suma punktów z pobranych przez uczestnika nagród.

  Dostępne

Jest to suma punktów z dokumentów sprzedaży całkowicie zapłaconych, pomniejszona o punkty już wykorzystane (wydane): PRZYZNANE - WYDANE.

Opcja zawiera listę nagród, które zostały wydane uczestnikowi programu, którą tworzy operator. Nagroda nie może być wydana, gdy wartość punktowa, przekracza ilość dostępnych punktów. Poinformuje o tym operatora, odpowiedni komunikat systemu. Wszystkie dane wprowadzone w tej zakładce, będą widoczne również w opcji menu CRM, Wydane nagrody programu lojalnościowego.
Opcja wydane nagrody programu lojalnościowego

 Używając przycisków z panela sterującego możemy edytować dane w spisów.
 Pokaż F2 - pokazanie nowej wartości do spisu,
 Dodaj F3 - dodane nowej wartości do spisu,
 Usuń F8 - usunięcie wartości ze spisu.
 Popraw F5 - poprawa wartości w spisie,
 

 Opis okna edycyjnego wydania nagrody programu lojalnościowego

Uczestnika programu lojalnościowego można powiązać z odpowiednim kontrahentem. W tym celu należy się przełączyć na zakładkę Powiązania z kontrahentami. Kontrahenta można powiązać z uczestnikiem, na zasadach ogólnych programu lub przypisać do wybranych grup i kartotek.
Używając przycisków z panela sterującego możemy edytować dane w spisów.
 Dodaj F3 - dodane nowej wartości do spisu,
 Usuń F8 - usunięcie wartości ze spisu.
 Popraw F5 - poprawa wartości w spisie,