W tej opcji można zdefiniować niektóre parametry określające sposób wyświetlania drzewa spraw oraz zdefiniować format opisu widoczny w drzewie. Konfiguracja jest zapisywana dla użytkownika.

Opis sposobu edycji danych

Spis zakładek zawierających pola
1 Ogólne
2 Zdarzenia
3 Dokumenty obrotu

  Pokaż stan wykonywania projektów

Pokazuje w drzewie spraw pasek postępu przy każdym projekcie.

  Pokaż stan wykonywania spraw

Pokazuje w drzewie spraw pasek postępu przy każdej sprawie.

  Pokaż stan wykonywania zadań

Pokazuje w drzewie spraw pasek postępu przy każdym zadaniu.

  Automatyczne rozwijanie i zwijanie

Rozwija gałąź drzewa spraw w momencie wybranie danej gałęzi a następnie wzija ją w momencie wybrania innej.

  Śledzenie aktywnego

W momencie najechania kursorem myszki na daną gałąź drzewa zostaje ona wyróżniona.

 Pokaż typy zdarzeń

Umożliwia grupowanie wyświetlanych zdarzeń CRM (np. zadań) według typów.

 Format opisu

Pole edycyjne, w którym definiujemy wzór na opis zdarzenia CRM w drzewie spraw. Format opisu można konfigurować za pomocą dostępnych zmiennych:
  @ZDARZ_NAZWA - Nazwa zdarzenia
  @ZDARZ_NR - Numer zdarzenia
  @ZDARZ_OPER - Nazwisko i imię użytkownika, który założył zdarzenie
  @ZDARZ_WYK - Nazwisko i imię użytkownika wykonującego
  @KONTRAH_NR - Numer kontrahenta ze zdarzenia
  @KONTRAH_MIASTO - Miasto kontrahenta ze zdarzenia
  @KONTRAH_IDENT - Identyfikator kontrahenta ze zdarzenia
  @KONTRAH_TELEF - Telefon kontrahenta ze zdarzenia
Do zdefiniowania formatu można używać dowolnych innych znaków (z wyjątkiem znaku "_" bezpośrednio po nazwie zmiennej) np.
Opis = @ZDARZ_NAZWA - [@ZDARZ_NR]
Opis = @ZDARZ_NAZWA - [@ZDARZ_NR], @KONTRAH_NR
Opis = @ZDARZ_NAZWA, @ZDARZ_NR, Kontrahent Nr = @KONTRAH_NR

 Pokaż grupy dokumentów

Wybranie jakie grupy dokumentów pokazać w drzewie na zakładce Dokumenty obrotu

  Dokumenty z ostatnich ... dni

Z ilu ostatnich dni pokazywać dokumenty w drzewie.

  Grupuj dokumenty wg miejsc sprzedaży.

Czy w drzewie dodatkowo grupować dokumenty z wybranej grupy według miejsc sprzedaży.

  Format opisu

Pole edycyjne, w którym definiujemy wzór na opis dokumentu pokazanego w drzewie spraw. Format opisu można konfigurować za pomocą dostępnych zmiennych:
 Data dokumentu
 Suma dokumentu
 Typ dokumentu
 Dokument
 Data dokumentu zewnętrznego
 Numer dokumentu wewnętrznego
 Kolumna prawa - dodanie tego znacznika za użytą wczesniej zmienną wyrównuje sposób wyświetlania danych do prawej strony;
 Kolumna lewa - dodanie tego znacznika za użytą wczesniej zmienną wyrównuje sposób wyświetlania danych do lewej strony;
Przykład określenia formatu opisu:
@SKROT_DOK @KOLL @NR_DOKZEW @KOLL @DATA_DOK @KOLL @SUMA_OG @KOLP.