W celu uniknięcia konfliktów operator może też zlecić wyszukanie w zadanym okresie dla jednego lub wielu prowadzących, terminów kiedy zadanie może zostać wykonane. Aby program wyszukał zadany okres należy na podstawowej zakładce wybrać przycisk Zaplanuj wykonanie zadania. Rezultatem może być zero, jedna lub więcej pozycji.

W oknie należy okreslić parametry dla jakich zaplanować zadanie. Jest to operator, okres w którym przeprowadzić palnowanie oraz pozostałe zadnia. Po tej czynności należy wybrać przycisk Szukaj czasu na wykonanie zadaniaco spowoduje że w tabeli poniżej wyświetli się spis z okresami gdzie można przydzielić zadanie. Wskazanie na wybraną pozycję w tabeli i kliknięcie Zapisz (mozna również zaakceptować poprzez podwójne kliknięcie myszki) spowoduje przydzielenie zadania w określonym czasie.

Wszystkie dane, możliwe do wprowadzenia, podzielone są na tematyczne ponumerowane zakładki. Pola edycyjne, na zakładkach, zakończone klawiszem z grotem strzałki lub grotem strzałki i opisem F6, można wprowadzać wyłącznie wybierając ich zawartość z wcześniej przygotowanego przez użytkownika programu słownika, wywoływanego kliknięciem myszki lub klawiszem . Pola z grotem strzałki i opisem F6 umożliwiają pobranie wartości ze słownika oraz jego uzupełnienie lub modyfikację. Pozostałe słowniki wymagają modyfikacji w opcji Słowniki. Wszystkie słowniki systemowe, powinny zostać zdefiniowane na etapie wstępnego wdrożenia programu. Ich prawidłowe założenie gwarantuje poprawność oraz szybkość korzystania z programu.

 Opis opcji zdarzenia CRM

  Operator

Możliwość określenia dla jakiego operatora bądź grupy operatorów zaplanować zadanie.
 Wybrany - dla jednego wybranego operatora,
 Z grupy - dla wybranej grupy operatorów,
 Z kompetencjami - dla operatorów posiadających wybraną kompetencję.

  Okres

Możliwość określenia okresu dla wyszukania czasu do wykonania zadania. W polu combo można wybrać okres Dzisiaj, Jutro, Pojutrze, Do końca tygodnia, W przyszłym tygodniu który pomoże ustawić zakes data Od, Do. Mozna również niezależnie określić okres wybierając daty Od, Do samodzielnie.

  Czas trwania

Czas trwania planowanego zadania, jest to czas jakie zajmie to zadanie.

  Parametry wyszukania - Szukaj max. ... okresu(ów) dla operatora

Maksymalna ilość wolnych okresów jaką wyszukać dla pojedyńczego operatora.

  Parametry wyszukania - Sortuj wg.

Sposób sortowania wyszukanych okresów.

  Szukaj czasu na wykonanie zadania