Opcja Planowanie miesięczneumożliwia miesięczne planowanie sprzedaży, kontaktów z klientami oraz pozyskiwanie nowych kontrahentów przez przedstawicieli handlowych.

UWAGA!
 Aby możliwe było analizowanie miesięcznego planu sprzedaży według kontrahentów, to musza mieć oni zdefiniowanych przedstawicieli handlowych.

W niektórych przypadkach plan można przeglądać na trzy sposoby, przełączając się na wybrane zakładki. Taki sposób jest dostępny gdy w definicji wybrano opcje Sp. obs. nowych analityk inną niż Brak:
 Plan razem - użytkownik może oglądać miesięczny plan sprzedaży razem dla nowych kontrahentów i dla takich, z którymi już od dawna dokonuje transakcji.
 Plan dla dotychczasowych - system wyświetla tylko miesięczny plan sprzedaży dla dotychczasowych klientów.
 Plan dla nowych - system wyświetla tylko plan sprzedaży dla nowych klientów.

Za pomocą opcji Definicja planu Ctrl + D, użytkownik systemu może przełączać się pomiędzy definicjami planu założonymi wcześniej w opcji SłownikiSłowniki systemoweDefinicja planów miesięcznych.

Pomiędzy poszczególnymi miesiącami, dla których użytkownik dokonuje naliczania oraz analizy planu miesięcznego można się przełączać za pomocą przycisków nawigacyjnych:

Miesięczny plan sprzedaży może mieć jeden z trzech statusów: Nowy, Zaakceptowany, Zamknięty. Opis statusów poniżej.

W dolnej części okna użytkownik systemu w zakładce Wykres może podejrzeć, jak będzie kształtowała się jego miesięczna sprzedaż w oparciu o zdefiniowany plan.

UWAGA!
 Opcja dostępna tylko w wersji Prestiż.

 Okno edycyjne planu miesięcznego
 Opis okna standardowego

  Dodaj F3

Umożliwia dodanie nowego planu na kolejny miesiąc.

  Usuń F8

Kasuje obecny plan.

  Definicja planu Ctrl>+ D

Umożliwia przełączanie się pomiędzy definicjami planów miesięcznych.

  Poprzedni miesiąc Ctrl + P

Przechodzi do planu z poprzedniego okresu.

  Następny miesiąc Ctrl + N

Przechodzi do planu z następnego okresu.

  Aktualny miesiąc Ctrl + A

Przechodzi do planu za aktualny okres (miesiąc).

  Popraw plan analityki F5

Umożliwia określenie lub poprawę wartości planu dla analityk.

  Aktualizuj syntetyki Ctrl + S

Opcja aktualizuje syntetyki planu.

  Aktualizuj analityki Ctrl + A

Opcja aktualizuje analityki planu.

  Naliczanie Ctrl + N

Opcja aktualizuje wartości kwot sprzedaży itp. dla planu miesięcznego.

  Ustaw status Nowy, Zaakceptowany, Zamknięty

Ustawia status danego planu:
 Nowy - taki plan można dowolnie poprawiać i modyfikować jego wartości oraz aktualizować jego analityki;
 Zaakceptowany - dla takiego planu można tylko aktualizować wartości kwot wynikających ze sprzedaży itpp;
 Zamknięty - plan jest zamknięty i nie można poprawiać i aktualizować jego danych. .

  Ustawienia

  Pokaż tylko plan przedstawiciela handlowego

Pokazuje plan przedstawiciela który jest aktualnie zalogowanym użytkownikiem programu.

  Automatyczne rozwijanie i zwijanie

Po wybraniu danej gałęzi drzewa jest ona rozwijania lub zwijania.

  Śledzenie aktywnego

W momencie na najechanie kursorem myszki na dany element drzewa staje się on uwydatniony.