Opcja ta jest dostępna w każdym module w menu System oraz pod skrótem klawiszowym Ctrl+Shift+Y. Opcja jest dostępna jeśli posiada się licencję na moduł Zarządzanie kontaktami.

 Opis sposobu edycji danych

  Typ

Typ zanotowanego kontaktu. W tym polu należy wybrać rodzaj zdarzenia CRM typu kontakt zdefiniowanego wcześniej w słowniku Rodzaje zdarzeń CRM - kontakt.

  Osoba

Należy wybrać osobe kontaktową. Wybór osoby można dokonać na kilka sposobów:
 Wpisanie szukanej frazy - można wpisać część lub całe nazwisko lub imię, albo nazwę firmy, a naciśnięciu klawisza ENTER program wyświetli okno z spisem pasujacych osób kontaktowych, gdzie mozna wskazać interesujacą nas osobe, lub ponowić szukanie. Jeżeli program dopasuje tylko 1 osobe kontaktową to od razu wpisze jej dane do pola Osoba.
 Wywołanie okna szukanie osób F6 - można wywołać okno ułatwiajace wyszukanie osoby kontaktowej
Szukaj osobę kontaktową.

  Nazwa

Nazwa kontaktu.

  Opis

Opis charakteryzujący kontakt.

  Po zapisaniu przejdź do pełnej edycji

Gdy zostanie wybrana ta opcja po zaakceptowaniu kontaktu pojawi się okno edycyjne zdarzenia CRM typu kontakt.